目 錄
未來兩年全球PE價格或將面臨重壓
2016年聚烯烴市場呈現出六大特色
中國塑料管材2020年產量或超1600萬噸
預測工程塑料年均復合增長率或達7.2%
國內首創(chuàng)聚丙烯連續(xù)預聚合工藝獲推廣
一、未來兩年全球PE價格或將面臨重壓
Polymer Consulting International主席兼咨詢顧問Robert Bauman表示，隨著美國聚乙烯產能逐漸擴大，未來兩年全球PE價格將面臨重壓，2018年將迎來一場“大屠殺”。
他在拉丁美洲石化協會的年會間隙時稱：“我曾用過‘大屠殺’這個詞，并且還會繼續(xù)用它來描述聚乙烯市場未來發(fā)展的狀況。”
Bauman表示，美國聚乙烯擴能項目可能會推遲，但不會取消。據ICIS安迅思估算，未來兩年美國市場將新增至少730萬噸/年的聚乙烯產能。這些擴能項目主要源于美國頁巖氣革命。頁巖氣革命使美國在原料方面獲得相比其他大多數國家的競爭優(yōu)勢，全球石化局面因此發(fā)生轉變。
據Bauman預測，2020年后拉丁美洲將出現一或兩個重大石化項目，一項在由非常規(guī)油氣支撐的阿根廷，另一項則很可能在玻利維亞。
該咨詢顧問稱，阿根廷擁有巨大的頁巖氣儲備，很可能成為拉丁美洲的巨頭，目前正積極開發(fā)頁巖氣，其投資力度僅次于美國。
二、2016年聚烯烴市場呈現出六大特色
近年來，國內聚烯烴產能持續(xù)增長，且未來仍處于產能增長周期中，2014年以來，國內煤制烯烴裝置投產較為集中，煤制烯烴企業(yè)依托成本優(yōu)勢，多集中于西北地區(qū)，隨著煤制烯烴的壯大，國內聚烯烴市場原料呈現多元化發(fā)展趨勢，市場產品競爭加劇，運輸環(huán)節(jié)也成為行業(yè)內關注的另一焦點，2016年聚烯烴市場呈現出六大特色
煤制高壓/無規(guī)共聚來襲
聚乙烯方面，2016年國內關注的焦點莫過于LDPE擴能了，而本年度國內LDPE投產裝置集中在煤制LDPE，國內煤制烯烴裝置繼涉足國內LLDPE/HDPE市場后，在LDPE市場再掀波瀾。
聚丙烯方面，除產能維持較快增長外，煤制烯烴生產產品開始涉足無規(guī)共聚。
聚烯烴進口量縮減
隨國內聚烯烴產能及產量的增加，國內聚烯烴自給率提升，其進口總量均處于縮減中。
聚乙烯方面，國內進口縮減主要集中在高壓和線性，低壓因進口貨源品質差異及國內總需求支撐，其進口量仍維持增長。
聚丙烯方面，產能增幅更加明顯，且國內新增產能基本涉及較容易生產的均聚產品，均聚類聚丙烯國內自給率明顯提升，而進口量明顯縮減，嵌段共聚雖也有減少，但縮減量不大，其他共聚雖進口量有所增加，不過在各品種中總占比量較小。
聚烯烴出口量增加
隨國內聚烯烴競爭加劇，加之匯率及內外套利等因素影響，國內聚烯烴行業(yè)出口量增加。
聚乙烯方面，截止2016年9月份，國內LDPE出口總量同比增加1.15萬噸，增幅29.15%;LLDPE出口總量同比增加0.78萬噸，增幅19.75%;HDPE出口總量同比增加0.57萬噸，增幅5.38%;盡管出口增幅明顯增加，但因國內聚乙烯出口基數小，實際出口增長率有限。
聚丙烯方面，截止2016年9月份，國內均聚出口總量同比增加7.71萬噸，增幅66.01%;嵌段共聚出口總量同比增加0.11萬噸，增幅5.91%;聚丙烯均聚產品出口量增加明顯，其主要出口方向在東南亞、中東及美洲地區(qū)。
煤制-油制烯烴價差縮窄
原油價格持續(xù)低位運行，而煤炭受國家供給側影響量減價高，國內煤制烯烴利潤優(yōu)勢不再明顯，隨著近年來國內煤制烯烴的推廣，國內煤制-油制聚烯烴市場價格也明顯縮窄。
油價影響邊緣化
由圖可見，2013-2014年原油價格處于高位，其價格走勢與聚烯烴走勢基本吻合，2015年油價斷崖式下跌后維持偏低位運行，聚烯烴利潤增大，價格走勢受油價影響減弱。
運輸環(huán)節(jié)成為關注點
國內近年煤制烯烴裝置投產眾多，煤制烯烴產能投放集中在西北地區(qū)，而聚烯烴主要的消費區(qū)在華北、華東以及華南一帶，隨西北地區(qū)產能占比增加，運輸環(huán)節(jié)成為業(yè)內關注的另一焦點，尤其2016年9月21日后，隨《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》正式實施，國內運輸緊張，物流環(huán)節(jié)成為行業(yè)內關注的又一焦點。
三、中國塑料管材2020年產量或超1600萬噸
國內塑料管材企業(yè)生產主要集中在塑料硬管上，而涉及塑料軟管生產的企業(yè)相對較少，因此市場較為廣闊，特別是技術含量高的軟管，其競爭者少，產品的利潤率高。
目前中國塑料管材的年增長率已達15%，居世界第一位;巨大的市場容量和廣闊的市場前景，促進了塑料管材行業(yè)的快速發(fā)展。
“十三五”期間塑料管材行業(yè)發(fā)展總體目標
到2020年，產量超過1600萬噸，涉水產品仍是主要應用領域;塑料管材在各類材料管材中市場占有率將超過55%;應對市場需求、資源條件和經營環(huán)境的變化，行業(yè)要實現資源的優(yōu)化配置，產業(yè)整體水平達到國際先進水平。
“十三五”期間塑料管道行業(yè)關注領域
“十三五”期間，行業(yè)應在發(fā)展PVC、PE、PP等傳統(tǒng)材料管道產品的基礎上，加大改性、復合以及其它新材料的新型塑料管材以及配套產品的研發(fā)，重視基礎科研工作，完善管道生產和應用技術，開發(fā)高性能、高附加值的管道產品，以拓展新的應用領域。
至2019年，PVC塑料管道需求將增速，達3040萬噸。HDPE塑料管道需求將以7.3%的年增長率上漲，至2019年達1755萬噸。
四、預測工程塑料年均復合增長率或達7.2%
據市場研究公司Reportlinker最新報告稱，在塑料行業(yè)的所有產品中，2016至2026年內工程塑料將是增長最快的板塊。就市場值來看，至2016年底全球工程塑料市場值估計為662億美元，預計到2026年底將達到1328億美元，在預測期內年均復合增長率為7.2%。在預測期內，全球工程塑料消費量年均復合增長率為5.7%。
截至2016年底，APEJ地區(qū)工程塑料市場價值約為271億美元，預計到2026年底市場規(guī)模將達617億美元，在預測期內年均復合增長率為8.6%。預計到2026年底，APEJ市場將成為全球工程塑料市場最具吸引力市場，將占近40.98%的市場份額，這將歸因于如中國、印度、印度尼西亞、泰國和馬來西亞等APEJ國家的汽車和運輸、電氣和電子、醫(yī)療和建筑等終端用戶行業(yè)的需求增長。到2016年底，北美市場規(guī)模將達到112億美元，到2026年底可能增加到228億美元，預測期內年均復合增長率為7.3%。
五、國內首創(chuàng)聚丙烯連續(xù)預聚合工藝獲推廣
據中國化工報報道，揚子石化1號聚丙烯裝置B線增設催化劑連續(xù)預聚合系統(tǒng)改造11月14日正式進入現場施工階段。這是國內首創(chuàng)的催化劑連續(xù)預聚合工藝。
該生產工藝首次在揚子2號聚丙烯裝置成功應用后，又相繼在燕山石化和揚子1#聚丙烯等裝置上獲推廣。
據介紹，聚丙烯生產傳統(tǒng)工藝采用催化劑間歇預聚合，間歇預聚合是一批次一批次地進行催化劑預聚合反應，連續(xù)預聚合是在聚丙烯聚合反應正常進行的同時完成催化劑連續(xù)性的預聚合配制操作。因此，傳統(tǒng)工藝效率低，能耗高，工藝長，成本貴。
目前，該項目已經進入現場施工，預計將于2017年4月大修建成投用，投用后預計每年可節(jié)約成本約350萬元。
據了解，目前該技術已在燕山石化等企業(yè)得到了廣泛推廣，催化劑連續(xù)預聚合工藝的廣泛投用為國內聚丙烯產品的更新升級，縮小與進口產品差距創(chuàng)造了巨大的有利條件，對提高國內聚丙烯工藝技術水平具有很大的促進作用。
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